تخصص إدارة الاستثمار

في هذا التخصص، ستفهم كيفية تصميم استراتيجيات الاستثمار للوصول إلى الأهداف المالية في سياق عالمي. سوف تتعلم النظرية التي تكمن وراء قرارات الاستثمار القوية، بالإضافة إلى المهارات العملية والواقعية التي يمكنك تطبيقها عند مناقشة مقترحات الاستثمار مع المستشار الخاص بك، أو إدارة أصولك الشخصية أو المحفظة الاستثمارية لعميلك. ستبدأ بتطوير فهم عالمي للأسواق المالية وما يؤثر على السلوكيات العقلانية وغير العقلانية في التمويل على المستويين الجزئي والكلي. سوف تتعلم بعد ذلك كيفية إنشاء وإدارة محفظة بشكل مناسب مع رؤية طويلة المدى مع اكتساب تقدير للتقدم البحثي الجديد في مجال التمويل والمجالات ذات الصلة بالإضافة إلى الاتجاهات المستقبلية التي تشكل صناعة إدارة الاستثمار. في مشروع التخرج النهائي، ستقوم بإنشاء خطة استثمارية معقولة مدتها 5 سنوات تأخذ في الاعتبار أهداف المستثمر والقيود التي يواجهها في مشهد اقتصادي ديناميكي. سيساهم المتحدثون الرئيسيون من UBS، شريكنا المؤسسي، في هذا التخصص من خلال تزويدك بالرؤى العملية التي جمعوها خلال سنوات من الخبرة في العمل لدى أكبر مدير للثروات في العالم.

فهم الأسواق المالية

في هذه الدورة، سوف تتعلم ما هي الأسواق المالية الرئيسية وخصائصها وكذلك كيفية ارتباطها بالاقتصاد. سيبدأ فريق الخبراء المتنوع لدينا بتعليمك كيفية حساب أسعار الأسهم والسندات ولماذا تتحرك بينما ستصبح على دراية متزايدة بمفهوم المخاطر وسبب أهميتها عند قياس أداء الاستثمار. وسينتقل التركيز بعد ذلك إلى الأسواق الأقل شعبية مثل الذهب والأسواق الناشئة والعقارات وصناديق التحوط والأسواق الخاصة. وسيتم تحليلها مع التركيز على المخاطر الخاصة بها وفرص العائدات بالإضافة إلى كيف يمكن أن تساعد في بناء محافظ استثمارية فعالة. وأخيرا سيتم عرض سياسات البنوك المركزية وتأثيرها على الأسواق المالية مع الربط بين الاقتصاد وسعر الأصول المالية. طوال هذه الخطوات المختلفة، سيوضح لك خبراء من UBS، شريكنا المؤسسي، كيف يتم تطبيق المفاهيم التي اكتسبتها للتو بشكل فعال في بنك عالمي رائد. هذا التركيز على التطبيق العملي يعني أنك لن تفهم فقط ما يحدث في الأسواق المالية العالمية، بل ستبدأ أيضًا في معرفة كيف يمكنك استخدامها لتحقيق الأهداف المالية، سواء كانت أهدافًا خاصة بالعميل أو بنفسك.

تحقيق أهداف المستثمر

في هذه الدورة، سوف تتعمق في مفاهيم العقلانية واللاعقلانية وتفهم كيفية تأثيرها على قراراتنا الاستثمارية وما هي العواقب التي يمكن أن تكون على مستوى السوق. سوف تستكشف أولاً التحيزات المختلفة التي نتعرض لها، كبشر، عند مواجهة قرارات الاستثمار وكيف يمكن أن تؤثر على نتائج هذه القرارات. علاوة على ذلك، سترى كيف تؤثر العواطف والمخاوف الأخلاقية مثل الصدق والثقة على المشاركين في السوق. عندما يتم النظر إليها كمجموعة وليس بشكل فردي، سوف تكتشف كيف يمكن للعقلانية واللاعقلانية أن تدفع أسعار الأصول إلى قيمتها العادلة وبعيدًا عنها. وأخيرا، سيتم تقديمك مع منهجيات بناء المحافظ المختلفة وأساليب الاستثمار التي تشكل مشهد صناعة إدارة المحافظ اليوم.

إدارة المحافظ والمخاطر

في هذه الدورة، ستكتسب فهمًا للنظرية التي تقوم عليها عملية إنشاء المحفظة الأمثل، والطرق المختلفة التي يتم بها بناء المحافظ فعليًا في الممارسة العملية وكيفية قياس وإدارة مخاطر هذه المحافظ.

ستبدأ بدراسة كيف يؤدي الارتباط غير الكامل بين الأصول إلى محافظ استثمارية متنوعة ومثالية بالإضافة إلى العواقب من حيث تسعير الأصول. بعد ذلك، سوف تتعلم كيفية تشكيل ملف تعريف المستثمر وبناء محفظة مناسبة من خلال الجمع بين تخصيص الأصول الاستراتيجية والتكتيكية. وأخيرا، سيكون لديك نظرة أكثر تعمقا على المخاطر: جوانبها المختلفة والأدوات والتقنيات المناسبة لقياسها وإدارتها والتحوط منها.

تأمين عوائد الاستثمار على المدى الطويل

في هذه الدورة، ستتعرف على الانقسام الشهير بين الاستثمار النشط والسلبي، وكيفية قياس وتحليل أداء الاستثمار بشكل مناسب وما هي الاتجاهات المستقبلية في صناعة إدارة الاستثمار.

سوف تتعلم أولاً عن الأداء المطلق والنسبي، والعوائد المعدلة حسب المخاطر وكيفية تحليل أداء الاستثمار. وسيتحول التركيز بعد ذلك إلى الفئتين الرئيسيتين من أدوات الاستثمار، والصناديق النشطة والسلبية، وما تنطوي عليه من حيث الأداء المتوقع. أخيرًا، سوف تستكشف عوالم التمويل المستدام والتمويل العصبي والتكنولوجيا المالية، وهي ثلاثة مجالات بحثية ستشكل مستقبل صناعة إدارة الاستثمار.

تخطيط ثروة عميلك على مدى 5 سنوات

سيكون عليك استخدام المعرفة التي اكتسبتها في كل دورة من الدورات الأربع السابقة للوصول إلى هذا الهدف. في الواقع، سوف تحتاج إلى معرفة الأصول التي يجب مراعاتها وكيفية إدارتها اعتمادًا على التغيرات في التوقعات الاقتصادية (الدورة التدريبية 1)، وكيفية تقييم التحيزات العاطفية لشخصيتك والتعامل معها من أجل اقتراح استراتيجية الثروة التي سيكونون قادرين عليها. للمتابعة (الدورة 2)، كيفية بناء محفظة مثالية وإدارة مخاطرها بمجرد تصميم الإستراتيجية (الدورة 3) وكيفية قياس أداء خطتك بشكل مناسب مع الاستفادة من أدوات الاستثمار والاتجاهات المستقبلية في إدارة الاستثمار الصناعة لتعزيز أهداف شخصيتك (الدورة 4).

ما يحتويه؟

76 فيديو، 60 قراءة